Witaj, !
Lejek sprzedaży
Udział leadów w poszczególnych etapach
Brak leadów — dodaj pierwszy w widoku Kanban.
Wartość leadów
Suma wartości na każdym etapie, w PLN
Pokaż wartości
| Etap | Wartość |
|---|---|
Postęp zadań
Zadania według aktualnego statusu
Nadchodzące zadania
Brak zadań
| Nazwa | Telefon | Firma | Opiekun | Status | Akcje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Brak klientów |
| Osoba | Klient | Stanowisko | Telefon | Akcje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Główny |
|
Brak kontaktów spełniających kryteria.
Upuść lead tutaj lub dodaj nowy przyciskiem +
| Tytuł | Klient | Etap | Wartość | Opiekun | Data zamknięcia | Źródło | Prawdopodobieństwo | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Brak leadów |
Zadania
| Zadanie | Status | Priorytet | Termin | Klient / kontekst | Wykonawcy | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Po terminie | — |
|
| Nazwa projektu | Status | Klient | Opiekun projektu | Zespół | Budżet | Terminy | Postęp | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- |
|
||||||
| Brak projektów |
Upuść zadanie tutaj lub dodaj +
| Zadanie | Status | Priorytet | Termin | Wykonawcy | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Brak zadań w projekcie | |||||
Opiekun projektu
Brak przypisanego opiekuna projektu.
Dodaj członka
Opis projektu
Kluczowe metryki
| Nazwa | Typ | Okres | Cykl | Cena domyślna | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Katalog jest pusty
| Nazwa | Klient | Typ | Cena | Status | Ryzyko | Opiekunowie | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brak usług
| Numer | Tytuł | Klient | Kwota | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
Telefonia & SMS
Bramka SMS, historia połączeń oraz statystyki z podłączonych telefonów
Nie masz jeszcze podłączonego telefonu
Dodaj swoje urządzenie, aby wysyłać SMS-y bezpośrednio z CRM i pobierać biling połączeń
Konwersacje
Wszystkie wiadomości
| Typ | Numer / Kontakt | Klient CRM | Data i godzina | Czas trwania | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| Brak połączeń w historii | |||||
Wszystkie dane telefonii w CRM
Aktywność dzisiaj
Ostatnie 7 dni
Najbardziej aktywni rozmówcy
Kontakty z największą liczbą połączeń i SMS w systemie
| Numer / Nazwa | Powiązanie w CRM | Połączenia | Czas rozmów | SMS | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
|
🏢
🎯
👤
Nieprzypisany
|
|||||
| Brak danych | |||||
Podłączone telefony
Jak skonfigurować aplikację na telefonie?
Aplikacja SMS Manager / GoFlow łączy się z bramką CRM w czasie rzeczywistym
Zadania w kolejce
| ID | Akcja | Telefon / Odbiorca | Szczegóły | Status | Utworzono | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka zadań jest pusta | ||||||
Wyślij wiadomość SMS
Dodaj telefon komórkowy
Połączenia i SMS starsze niż wybrana data nie będą pobierane ani wyświetlane.
Możesz wpisać własny token (np. ze skonfigurowanej aplikacji) lub wygenerować nowy.
Zlecenie dla telefonu
Brak pracowników spełniających kryteria
Brak utworzonych zespołów
Możesz podzielić pracowników na zespoły np. Sprzedaż, Wsparcie, Realizacja.
Archiwum
Usunięte elementy w systemie (soft delete). Możesz przeglądać ich szczegóły, przywracać je do aktywnych lub usuwać bezpowrotnie.
| Typ | Nazwa / Element | Data usunięcia | Usunięte przez | Akcje |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
Archiwum jest puste Brak usuniętych elementów spełniających kryteria. |
||||
Brak komentarzy
Brak aktywności
Brak osób
Ładowanie…
Leady klienta
Wszystkie leady powiązane z tym klientem.
| Tytuł | Etap | Wartość | Prawd. | Opiekun | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Brak leadów dla tego klienta
Kliknij „Dodaj lead", aby utworzyć pierwszy.
·
Brak aktywności
Osoby kontaktowe
Brak kontaktów
Usługi klienta
Brak usług
Tickety klienta
Brak ticketów dla tego klienta
Zadania
Brak zadań
Dokumenty
Brak dokumentów
Notatki i kontakt
Brak wpisów
Dziennik aktywności
Brak aktywności
Połączenia i SMS
Wszystkie połączenia i SMS powiązane z numerami tego rekordu
Wyślij szybki SMS
Rejestr połączeń
Historia SMS
Ładowanie…
·
Brak aktywności
Zespół realizujący
Brak zespołu
Dodaj osoby z listy powyżej, aby przypisać je do tej usługi.
Zadania
Brak zadań
Dokumenty
Brak dokumentów
Komentarze
Brak komentarzy
Dziennik aktywności
Brak aktywności
Role i uprawnienia
Ustaw działania dostępne dla roli lub zespołu. Odmowa w dowolnym zespole ma pierwszeństwo. Administrator zawsze ma pełny dostęp i tylko on może usuwać trwale.
Uprawnienia administratora są stałe.
Dla roli „Dziedzicz” zachowuje dotychczasowy dostęp ról systemowych. Nowa rola domyślnie nie ma uprawnień.
Pola własne
Definiuj dodatkowe pola dostępne w rekordach CRM.
Dodaj nowe pole własne
| Nazwa pola | Element | Typ | Wymagane | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| Tak Nie |
|
|||
| Brak zdefiniowanych pól własnych. | ||||
Pola standardowe
Wszystkie wbudowane pola systemowe CRM. Możesz dostosować ich etykiety oraz określić, które pola są wymagane podczas dodawania i edycji rekordów.
| Etykieta w CRM | Moduł | Klucz / Typ | Wymagane | Akcje |
|---|---|---|---|---|
|
Dostosowana
|
|
Wymóg systemowy
|
||
| Brak pól pasujących do filtrów. | ||||
Wartości pól własnych
Przeglądaj i edytuj wartości dodatkowych pól dla wybranego rekordu.
Wartości pól dla wybranego rekordu
Branding
Logo, favicon i nazwa aplikacji.
Kolory motywu
Główny kolor aplikacji i akcenty.
Ekran logowania
Wygląd strony logowania.
Dane firmy
Używane w generowanych dokumentach, ofertach i PDF.
Interfejs
Dodatkowe opcje widoku.
Helpdesk & Tickety
Konfiguracja portalu pomocy dla klientów, automatycznego przydzielania i webhooków.
Szablony e-mail
Edytuj szablony wiadomości wysyłanych do klientów i pracowników.
Edytor szablonów wiadomości e-mail
Podgląd z przykładowymi danymi testowymi.